Marian isimli şirin bir kız çocuğunun evinin bahçesinde, iyi kalpli Çilli Kurbağa yaşardı. Çilli Kurbağa, kendini çok çirkin bulduğundan kimsenin onunla arkadaş olmadığını sanıyordu. 

Günlerden bir gün Çilli Kurbağa, bahçede Marian’ın oyuncak bebeği Mary’nin dantelli mavi elbisesini, şemsiyesini ve eldivenlerini görünce içten içe ona özenir. Bülbül’ün yemek davetine gidebilmek için oyuncak bebek Mary’ye dönüşmeye çalışan Çilli Kurbağa’yı birbirinden eğlenceli olaylar bekliyordur.